職位描述
該職位還未進(jìn)行加V認(rèn)證,請(qǐng)仔細(xì)了解后再進(jìn)行投遞!
任職要求:理財(cái)規(guī)劃師是為客戶進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人員,是客戶的“理財(cái)顧問”,是客戶的“理財(cái)經(jīng)紀(jì)人”。金融理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)以客戶的利益為出發(fā)點(diǎn),幫助客戶進(jìn)行專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃,其中包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃,教育規(guī)劃,養(yǎng)老規(guī)劃,投資規(guī)劃等。理財(cái)規(guī)劃師需要具備專業(yè)的金融經(jīng)濟(jì)知識(shí),為客戶創(chuàng)造專業(yè)的服務(wù)價(jià)值。理財(cái)規(guī)劃師不僅要具備一定金融或財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)知識(shí),還要具備極強(qiáng)的與人溝通能力,不斷的學(xué)習(xí)能力,開拓能力、市場(chǎng)營(yíng)銷能力等等,所以此職業(yè)極具挑戰(zhàn)性,需要復(fù)合型人才。
理財(cái)顧問屬于顧問型銷職業(yè),是站在金字塔尖的一群銷售人員。他們備受尊重,收入甚高,因?yàn)樗麄円浴鳖檰枴钡纳矸莩霈F(xiàn),遵循以客戶需求為導(dǎo)向的顧問式行銷服務(wù),根據(jù)客戶的需求,提供個(gè)性化理財(cái)策劃方案。他們擁有客戶的尊重,對(duì)手的尊重,自由的時(shí)間,快樂的心境。
【工作職責(zé)】
1、為客戶提供全方面金融理財(cái)規(guī)劃;
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。
【職位要求】
銷售公司所涵蓋的金融產(chǎn)品(包括信用卡,保險(xiǎn)業(yè)務(wù),證券業(yè)務(wù),信托項(xiàng)目等,針對(duì)客戶將產(chǎn)品整合)
年滿25周歲。本科以上學(xué)歷,專業(yè)不限(金融/營(yíng)銷) 受過市場(chǎng)營(yíng)銷、產(chǎn)品知識(shí)等方面的培訓(xùn)。
具有極強(qiáng)的中高端客戶市場(chǎng)開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關(guān)系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;
坦誠自信,樂觀進(jìn)取,高度的工作熱情;
有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神,有敬業(yè)精神;
具有獨(dú)立的分析和解決問題的能力;
良好的溝通技巧和說服能力,能承受較大的工作壓力。
【薪酬】
上不封頂有競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)際慣例薪酬待遇及晉升機(jī)制,成長(zhǎng)空間巨大,是我們的優(yōu)勢(shì)。
(薪酬:底薪 + 產(chǎn)品傭金 + 津貼補(bǔ)助 + 季度獎(jiǎng) + 年終獎(jiǎng) + 公司各項(xiàng)福利 + 商業(yè)保險(xiǎn))
【優(yōu)勢(shì)】
1、 公司提供完善優(yōu)厚有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬福利,多元化的收入來源(多達(dá)三十項(xiàng)),上不封頂。目前我公司理財(cái)人員年薪普遍在10萬至30萬,高級(jí)金融理財(cái)師和營(yíng)銷主管年薪已達(dá)到100萬以上!
2、一經(jīng)錄用,公司提供高端客戶資源,并配備專職理財(cái)助理負(fù)責(zé)聯(lián)系約訪客戶,提供終身免費(fèi)理財(cái)培訓(xùn)平臺(tái),享受國(guó)際慣例公平競(jìng)爭(zhēng)晉升機(jī)遇!
3、專業(yè)培訓(xùn):中國(guó)平安引進(jìn)國(guó)際領(lǐng)先的理財(cái)顧問教育課程(pappm)平安金融學(xué)院所設(shè)立的各種課程讓平安理財(cái)顧問的到全方位的提升,造就新一代的理財(cái)規(guī)劃師。
4、福利保障:考慮到人才發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)性,本理財(cái)顧問創(chuàng)業(yè)計(jì)劃在福利保障方面為您想到更多,基本醫(yī)療、意外保險(xiǎn)、養(yǎng)老公積金,長(zhǎng)期服務(wù)獎(jiǎng)等使員工能夠發(fā)展于平安,留存于平安。
工作地點(diǎn)
地址:杭州拱墅區(qū)新天地


職位發(fā)布者
辛女士HR
中國(guó)平安

-
保險(xiǎn)
-
100-199人
-
國(guó)內(nèi)上市公司
-
新天地商務(wù)中心5幢
相似職位
-
信貸員 3000-5000元武清區(qū) 應(yīng)屆畢業(yè)生 中專福駿商務(wù)信息咨詢(天津)有限公司
-
電核專員 面議大王古莊鎮(zhèn) 應(yīng)屆畢業(yè)生 大專北京閃銀奇異科技有限公司
-
電核專員 面議大王古莊鎮(zhèn) 應(yīng)屆畢業(yè)生 大專北京閃銀奇異科技有限公司
-
證券營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)辦理崗 面議楊村街道 不限 本科財(cái)富證券有限責(zé)任公司天津武清京津公路證券營(yíng)業(yè)部
-
電核專員 面議大王古莊鎮(zhèn) 應(yīng)屆畢業(yè)生 大專北京閃銀奇異科技有限公司
-
電核專員 面議大王古莊鎮(zhèn) 應(yīng)屆畢業(yè)生 大專北京閃銀奇異科技有限公司