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1.負責維護已分配客戶包內(nèi)客戶的客戶關系并提供基礎服務，包括但不限于投資者教育、協(xié)助客戶進行業(yè)務辦理、客戶疑難解答、公司服務資訊推送等； 2.完善記錄客戶資料信息，主動了解和掌握客戶需求，對客戶持倉、風險偏好、交易習慣等進行分析，在客戶分類基礎上提供差異化服務，減少客戶及資產(chǎn)流失； 3..充分利用客戶資源，積極開發(fā)新客戶、引進客戶資產(chǎn)； 4.根據(jù)適當性原則積極向符合條件的客戶推廣投資顧問、融資融券、個股期權、期貨IB等新業(yè)務； 5.根據(jù)適當性原則，向不同類型的客戶推廣與其風險承受能力相適應的產(chǎn)品或服務，完成適當金融產(chǎn)品的銷售和服務產(chǎn)品的簽約； 6.以營銷服務團隊的形式為營業(yè)部客戶提供投資顧問服務，梳理營業(yè)部服務品牌。 7.完成營業(yè)部交辦的其它相關工作 。 任職要求為：年滿18周歲、具備完全民事行為能力，且現(xiàn)行法律法規(guī)允許從事證券業(yè)務；大專以上學歷，通過證券從業(yè)資格考試；客戶資源特別豐富的可以適當放寬學歷要求；具備一定客戶資源，無直系親屬是本營業(yè)部員工或外聘經(jīng)紀人；品行端正、正直誠實、信譽優(yōu)良，具有良好的職業(yè)道德，無經(jīng)濟違法、違規(guī)行為和刑事處分記錄，無證券市場禁入記錄；勤奮敬業(yè)、富開拓精神和市場開發(fā)能力，能承受一定工作壓力；理財顧問還需通過《證券投資分析》或《證券投資顧問業(yè)務》考試。