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工作內(nèi)容
客戶需求分析：負(fù)責(zé)服務(wù)客戶，收集并整理目標(biāo)客戶的潛在服務(wù)需求，包括但不限于養(yǎng)老規(guī)劃、風(fēng)險管理、財富傳承等方面的需求。
方案制定：根據(jù)客戶需求，制定相關(guān)的風(fēng)險管理、財富傳承及家族信托等方案，為客戶提供專業(yè)的養(yǎng)老規(guī)劃建議。
客戶開發(fā)與維護：負(fù)責(zé)對意向客戶的持續(xù)開發(fā)和維護，通過電話、微信等多種方式與客戶保持聯(lián)系，完成公司下達(dá)的銷售指標(biāo)。
市場合作與資源尋求：尋求市場合作資源，與合作伙伴進行溝通，監(jiān)控業(yè)務(wù)維護，確保項目的順利實施。
客戶活動組織：負(fù)責(zé)開展或出席各項客戶活動，如養(yǎng)老規(guī)劃講座、社區(qū)活動等，增強客戶粘性。
品牌推廣：協(xié)助市場部策劃有效的品牌推廣方案，并予以落實，提升公司品牌形象。
職位要求
教育背景：通常要求大專及以上學(xué)歷，金融、醫(yī)學(xué)、新聞等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。部分高端崗位可能要求本科及以上學(xué)歷。
專業(yè)能力：具備較強的洞察力和溝通能力，思維敏捷，具有較強的執(zhí)行力、組織協(xié)調(diào)能力、公關(guān)能力和管理能力。同時，需要具備良好的人際交往能力，耐心細(xì)致，有責(zé)任心，具有較強服務(wù)意識。
人脈資源：擁有一定的人脈關(guān)系，如銀行、房地產(chǎn)、商會協(xié)會、商學(xué)院、移民留學(xué)服務(wù)中介、律師事務(wù)所、高端會所等渠道資源，有助于業(yè)務(wù)的開展。
經(jīng)驗要求：雖然部分崗位接受無經(jīng)驗的應(yīng)聘者，但具有1-3年相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗者將更具競爭力。
薪酬與福利

職業(yè)發(fā)展
養(yǎng)老規(guī)劃師作為一個新興職業(yè)，具有廣闊的發(fā)展前景。隨著社會對養(yǎng)老問題的關(guān)注度不斷提高，該崗位的需求將逐漸增加。同時，通過不斷學(xué)習(xí)和實踐，養(yǎng)老規(guī)劃師可以在職業(yè)生涯中不斷提升自己的專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)，進而實現(xiàn)職位晉升和薪資增長。
綜上所述，養(yǎng)老規(guī)劃師是一個充滿挑戰(zhàn)和機遇的職業(yè)，需要具備多方面的能力和素質(zhì)。對于有志于從事該職業(yè)的人來說，可以通過不斷學(xué)習(xí)和實踐來提升自己的競爭力。