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工作職責(zé):
1.普及財(cái)富規(guī)劃理念，洞悉并捕捉保障業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，以客戶(hù)需求為導(dǎo)向，研究財(cái)富管理策略。
2.為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)全面、量身打造的金融保障規(guī)劃服務(wù)，包括保障、子女教育、退休規(guī)劃等,為中高端客戶(hù)提供資產(chǎn)配置及財(cái)富傳承方案。
3.將客戶(hù)需求與公司的金融產(chǎn)品進(jìn)行匹配，為客戶(hù)提供金融保障規(guī)劃方案專(zhuān)業(yè)建議，協(xié)助其完成申請(qǐng)核保流程。
4.與客戶(hù)保持良好的溝通，做好維護(hù)與服務(wù)跟蹤，不斷提高客戶(hù)滿(mǎn)意度，保證持續(xù)率。
5.半年后通過(guò)考評(píng)可以轉(zhuǎn)任管理職。

任職要求:
1.本科或以上學(xué)歷，23歲以上。
2.從事保障和財(cái)富管理行業(yè)者優(yōu)先考慮。
3.善于溝通，良好的人際交往能力及表達(dá)能力。
4.積極進(jìn)取，有自律意識(shí)，能高效和獨(dú)立地工作。
5.有事業(yè)心，具備創(chuàng)業(yè)精神及商業(yè)思維。
6.具備較強(qiáng)的中文口頭及書(shū)面溝通能力。
辦公場(chǎng)地四個(gè)可選:
1.東三環(huán)中路雙井樂(lè)成中心職場(chǎng);
2.王府井東方廣場(chǎng)職場(chǎng);
3.豐臺(tái)麗澤商務(wù)區(qū)職場(chǎng);
4.中關(guān)村鼎好職場(chǎng)。